1985, 85 min
Úspěšný boxer Rocky Balboa žije nyní v ústraní se svou ženou Adrian a synkem. Boxuje jen občas, pro udržení kondice, se svým přítelem, černým boxerem Apollem Creedem. Do Spojených států přilétá amatérský mistr světa v boxu, Rus Ivan Drago, s manželkou Ludmilou a trenérem Koloffem, který chce vstoupit do světa profesionálního boxu. Výzvu k zápasu vyslyší Apollo, který předpokládá, že Rus nemůže být v boxu příliš dobrý. Exhibiční zápas Apolla s Dragem začíná ideologickým projevem Koloffa k Dragovi. Ten je zase šokovaný úvodní taneční show, jíž se jako zpěvák účastní i Apollo. V následném zápase dojde k tragédii: Drago ve druhém kole Apolla vyřídí a ten vzápětí umírá v rukou svého přítele. Rocky je zdrcen a vyzve Draga k zápasu sám… Rocky se rozhodne trénovat v podmínkách kruté sibiřské zimy a odletí do Krasnogurbinsku. Tam na osamělé chatě trénuje, zatímco jsou na každém kroku hlídání tajnými policisty. Drago mezitím absolvuje vyčerpávající trénink pod bedlivým lékařským dohledem. 25. prosince je moskevský stadion nabitý k prasknutí, přítomni jsou i členové politbyra. Nebojuje se o titul, protože americký výbor zápas neschválil; všichni však cítí, že tu jde o mnohem víc…
