2004, 77 min
Film předního představitele amerického nezávislého filmu Richarda Linklatera je pokračováním milostného příběhu Před úsvitem. Film vyprávěl o setkání Američana Jesseho a Francouzky Céline, kteří spolu strávili noc toulkami po noční Vídni. Ráno se dvojice, mezi níž vzniklo silné citové pouto rozešla. Po devíti letech se znovu setkává v Paříži. Jesse, z něho se stal spisovatel, tu končí turné věnované propagaci nového románu, v němž zachytil krátké okamžiky štěstí, jež tehdy s Céline prožil. Mladá žena Jesseho vyhledá a po chvílích rozpaků navážou na to, co je před lety spojovalo. Posedí v kavárně, projedou se lodí po Seině a přitom si vyprávějí o všem, co za tu dobu prožili. A v přátelském rozhovoru stále jasněji vyplývá na povrch, že oba litují nenaplněného vztahu, který pro ně tolik znamenal.
