1989, 126 min
Je pěkný den a Bond se chystá odsvědčit svatbu svému příteli a agentovi Felixi Leiterovi. Ještě než se dostanou do kostela, Leiter s Bondem zatknou drogového bosse Franze Sancheze, a stihnou i svatbu. Vše se zdá být zalito sluncem a novomanželé se chystají na líbánky. Jejich štěstí však trvá jen pár hodin. Sanchezovi se podaří uprchnout a jeho pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Sanchezovi muži novomanželku znásilní a zavraždí. Leitera zajmou a svázaného ho ponoří do nádrže s hladovým žralokem. Pak Leitera vrátí zpět do apartmánu, kde je i jeho mrtvá žena Della. Když se Bond dozví, že Sanchez uprchnul, vrátí se zpět za Leiterem a najde mrtvou Dellu a přítele na pokraji smrti. Leiter přišel o nohu, a navíc musí bojovat o holý život. Bond to tak rozhodně nechce nechat. Sanchez musí za své činy zaplatit, ale protože se jedná o americký případ, britská MI6 se na tom nechce nijak podílet, a nechce to dovolit ani Bondovi. Bond tedy volí jinou cestu. Dává výpověď a jako soukromá osoba se jen s přítelem Sharkeym pustí za Sanchezem. Q se rozhodne, že ho přeci jen tajně podpoří, protože boj s mafiánským bossem, který je bohatý a navíc nemá žádné zábrany, může být pro Bonda extrémně nebezpečný. Bond se setkává i s bývalou pilotkou amerického letectva Pam Bouvierovou a s její pomocí se dostává do Sanchezovy blízkosti. Společně se jim podaří ukrást Sanchezovi peníze z obchodu s drogami a tyto peníze si uloží do banky v Isthmu, která je pod Sanchezovou kontrolou. Sanchezovu pozornost upoutá hazardní hrou v kasinu, a když jej Sanchez pozve do své kanceláře, naznačuje Bond, že je zabijákem na volné noze, a dokáže mu, že je opravdu dobrý, a pomalu, ale jistě se ho snaží přesvědčit, že ne všichni Sanchezovi muži jsou stoprocentně loajální. I když má Bond podporu Q, Pam Bouvierové a dokonce mu pomáhá i Sanchezova milenka Lupe, je přeci jen velmi těžké bojovat proti takové přesile. Sanchez pozve Bonda do svého sídla, které je oficiálně střediskem duchovní očisty. Je zde však i tajná laboratoř, která dokáže rozpustit drogy v benzínu a pak drogu získat zpět. Sanchez se spojuje s asijskou drogovou mafií, které prodá několik cisteren. Jeden ze Sanchezových mužů, Dario, Bonda odhaluje a jemu nezbývá než se pustit do boje. Zapálí laboratoř a Sanchezovi nezbývá než i s cisternami prchnout. Bonda vydává napospas Dariovi, který Bonda hodlá vhodit do drtičky. Díky pomoci Pam Bouvierové, která Daria zastřelí, se Bondovi podaří vyváznout. Pak společně letí za Sanchezovými cisternami. Nebezpečný souboj s přesilou však pro Bonda dopadne dobře, ale zbývá mu poslední soupeř, a tím není nikdo jiný než Sanchez osobně. Boj muže proti muži je tvrdý, ale Bondovi se podaří Sancheze zničit. Sanchezova milenka Lupe pak uspořádá velkou party, na kterou je pozván i Bond s Pam. Leiter, který se zotavuje ze zranění, mu volá, aby mu řekl, že M ho vezme zpět do služby. Bond si ale předtím ještě užije romantické chvilky s Pam.
