1975, 122 min
Napriek tomu, že v roku 1864 prezident Lincoln sa dohodol s náčelníkom Čejenov na trvalom mieri, americkí vojaci ho už onedlho porušili. Zmasakrovali indiánsku sadu pri Sand-Creeku a vyvraždili mužov, ženy aj deti. Na krutej masakre sa pasívne zúčastnil aj seržant Jack Birch zvaný Harmonika (Deen Reed).
Šokovala ho krutosť, s akou jeho spolubojovníci zabíjali nevinných ľudí. Odmietol sa pridať k zločinu na civilnom obyvateľstve a plniť rozkazy nadriadených. Rozhodol sa opustiť armádu.
Pre vzburu, odmietnutie splniť rozkaz a protest proti krutému vraždeniu Indiánov ho však postavili pred vojenský súd. S dvoma ďalšími väzňami sa mu ale podarilo utiecť a spoločne sa vydali do divočiny hľadať zlato.
Jack sa rozhodne žiť medzi Indiánmi. Zamiluje sa do indiánskej ženy a získa si vzácnu priazeň ich najstatočnejšieho bojovníka – Sivej Skaly (Gojko Mitić). Spriatelí sa s ním a stanú sa pokrvnými bratmi. Pochopí, že údajní indiánski divosi, ako sa o nich hovorí medzi bielymi, nie sú žiadne kruté zvieratá, ale mierumilovní ľudia, žijúci v harmónii s prírodou.
Cestou indiánskym územím sa Jackovi nepodarí zabrániť osudovému stretnutiu, pri ktorom jeden z mužov zabije indiánsku ženu a dieťa. Indiáni vedení bojovníkom Sivá Skala začnú okamžite trojicu prenasledovať a Jack padne do zajatia.
Čaká ho súboj na život a na smrť so svojím pokrvným indiánskym bratom Sivou Skalou...
