1981
V ten istý deň, keď sa kráľovi Svetoslavovi (MICHAL DOČOLOMANSKÝ) narodí dcéra, sa uhliarovi Matejovi (VLADO MÜLLER) narodí syn. Zhodou okolností musí Svetoslav túto noc stráviť v dome uhliara a tam sa stane svedkom veštby, keď čarovná kmotrička - sudička (ELIŠKA NOSÁLOVÁ) určí uhliarskemu synovi, že sa ožení s kráľovou novorodenou dcérou Julienkou. Kráľ, zdesený týmto odhalením, sa rozhodne poslať svojho dvorného astrológa (MILAN LASICA), aby sa zbavil uhliarovho syna. Ten sa však predpovede zľakne a namiesto toho pošle dieťa po rieke, ktoré sa potom šťastne dostane do rodiny bezdetného mlynára (LEOPOLD HAVERL).
Po mnohých rokoch sa kráľ Svetoslav cestou zastaví u mlynára a v jeho mladom synovi Plavčíkovi (ŠTEFAN SKRÚCANÝ) spozná osudového ženícha svojej dcéry. Rozhodne sa poslať Plavčíka na svoj hrad, kde má byť popravený. Dobrá kmotrička - sudička sa však postará, aby sa mu nič nestalo a aby sa oženil s Julienkou (TEREZA POKORNÁ-HERZOVÁ). Zúfalý kráľ zakáže smiech vo svojom kráľovstve a prikáže Plavčíkovi, aby mu priniesol tri zlaté vlasy svojho deda Vratka (KAROL L. ZACHAR), od ktorého sa ešte nikdy nikto nevrátil.
