Drama ČR (1983). Baladický příběh z beskydských vrchů se odehrává v létě 1947. Zaostalý vesnický chlapec žije ve světě dědečkových pohádkových vyprávění, realita těch časů však není ani trochu pohádková. Předloha Ladislava Fuchse nikdy nepatřila k vrcholům jeho tvorby, ani režisér František Vláčil neměl šťastné tvůrčí období. Zájem o titul, který kritika ani nechválila, ani nazatratila, skončil snad až příliš rychle.