Paroží

Na malém městě v Oregonu si chce Frank Weaver (Scott Haze) vybuduje várnu pervitinu z opuštěného dolu. Zatímco jeho sedmiletý syn Aiden (Sawyer Jones) čeká venku, jsou Frank a jeho doprovod napadeni neznámým stvořením. Frank zmizel, nikdo o tom ale neví. Jeho starší syn, dvanáctiletý Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas) chodí stále do školy, je na něm vidět, že je silně traumatizovaný. Ve škole ho jeden ze spolužáků šikanuje, Lucas tráví čas zabíjením malých zvířat, které si pak nosí domů. Lucas má učitelku Julii (Keri Russellová), která si jeho podivného chování všímá. Sama se do města nedávno vrátila za svým bratrem Paulem (Jesse Plemons), místním policistou, poté, co byla několik let pryč, protože je jejich otec bil a zneužíval. Julia najde v Lucasově lavici znepokojující kresby, na kterých jsou příšery, co požírají lidi. Snaží se s Lucasem sblížit, on si jí ale nepouští k tělu. Julia, která se domnívá, že Frank ubližuje Lucasovi stejně jako její otec kdysi ubližoval jí se rozhodne navštívit Frankův dům, zjistí ale, že vypadá opuštěně. Zpoza zamčených dveří se ozývají běsnící zvuky. Lucas nosí domu mrtvá zvířata, krájí je na kousíčky a krmí jimi tvory, zamčené za dveřmi. Za dveřmi je zamčený znetvořený, běsnící Frank a podobně “nemocný” Aiden. Paul v lese objeví polovinu Frankova bývalého parťáka, druhou polovinu těla najdou v opuštěném dole společně s částí jakéhosi parohu, který nepatří žádnému známému zvířeti. Julia tlačí na ředitelku školy Ellen (Amy Madiganová), aby navštívila Franka a dostala Lucase do bezpečí. Ellen poté Franka skutečně navštíví, nikiho v domě ale nenajde. Odemkne si tedy zamčenou místnost a najde uvnitř nemocného Aidena. Je šokovaná a nakonec i sežraná Frankem, který se po pozření lidského masa přetvoří v mocného tvora - z hrudi se mu proderou parohy a zevnitř Framkova těla vyleze příšera a uteče z domu pryč. Lucas se vrací domů, na cestě na něj čeká jeho šikanátor, zabije ho ale znetvořený, parohovitý tvor, co z Franka vylezl. Ellen je pohřešovaná, Julia má podezření a před Frankovým domem najde její auto. Přijede policie, najde napůl sežranou Ellen a zbytky Frankova těla. Aidan je pryč, Julia odchytí Lucase a odveze ho do nemocnice. Tam musí vzhledem ke své podvýživě a traumatickým zážitkům zůstat, Julia se rozhodne, že se o něj postará. Lucas má flashback na domu, kdy se Frank vrátil z dolu a zamykal se v pokoji, kam nechtěl jeho ani Aidana pustit, byl “nemocný” a nutil je držet se od něj dál. Nakonec ale “pokousal” Aidana a Lucas je musel v místnosti zavírat spolu a nosit jim syrové maso. Paul s Julií navštíví Paulova indiánského známého Warrena (Graham Greene), ukáží mu Lucasovy kresby a paroh, co našli u mrtvého těla. Warren jim řekne legendu o wendigovi, algonkinském démonovi, kanibalistickému monstru, které se podobá jelenovi a přechází z člověka na člověka. Zlý duch má být potrestáním za lidské provinění a lze zabít pouze tehdy, když je nejslabší - když zrovna jí, musí se mu probodnout a vyrvat srdce. Lucase pustí domů, Julie ho vezme k sobě za Aidenem do dolu. Lucas jí řekne, že si pro něj Frank přijde. Monstrum se ukáže, zabije Paulova parťáka, Paula zraní a Lucas s ním uteče. Julia sama vyráží do dolu, najde zde Aidana i Lucase a Franka, co si zrovna pochutnává na mrtvém medvědovi. Julia zabije Franka posedlého wendigem, Duch wendigo se uchytí v Aidenovi a Julie musí zabít i jeho. O pár dní později Julia říká Paulovi, že si Lucase ponechá navzdory obavám, že by také mohl být posedlý. Když Julia s Lucasem odejdou, začne Paul vykašlávat černou žluč a dojde mu, že je posedlý on.