Pohádka ČR/SR (1983). Ve fantazijním příběhu se mladý hrdina - kovář Mikeš - vydává do světa na zkušenou ve společnosti mlynářského pomocníka Matěje a pacholka Ondry. Na cestě za třemi zakletými princeznami se venkovští mladíci utkají s potměšilým skřítkem-babiznou, skutečnou zkoušku pro jejich narychlo uzavřené přátelství však představuje stará studna.
