1983
Priateľstvo chlapca a koňa sa začalo v roku 1946, keď malý Američan Alec Ramsay a žrebec, ktorému hovoril Black, ako jediní prežili námornú katastrofu. O rok neskôr však do New Yorku pricestuje berberský šejk Abu Ben Išak so svojou vnučkou Tabari. Šejk prišiel po svojho žrebca Šetana a vie, že ho musí odviesť rýchlo do bezpečia. V prístave zazrel svojho dávneho nepriateľa Kurra, náčelníka Urukov, ktorý má o jeho koňa mimoriadny záujem a chce sa ho zmocniť všetkými prostriedkami. V severnej Afrike sa totiž chystajú veľké preteky a arabský plnokrvník Šetan je jedným z favoritov. Zradnému Kurrovi sa nepodarí vylákať koňa zo stajne, a tak ju zapáli. Alec vyvedie žrebca a nasleduje dobrodružná cesta za šejkom Išakom, ktorý Šetana odváža do jeho rodnej stajne v Afrike. Po dobrodružnom výlete hydroplánom do Casablanky a blúdení púšťou v severnej Afrike sa Alec zoznámi s Tuaregom Rajom, ktorý sa stane jeho dobrým pomocníkom na ceste za milovaným žrebcom do sídla šejka Bena Išaka. A tam šejkovu rodinu čaká veľké prekvapenie - plnokrvník Šetan pred pretekmi odmieta jazdkyňu Tabari a poslúcha len svojho priateľa Aleca...
