1977, 86 min
Celovečerní prvotina kultovního režiséra Davida Lynche byla dlouhodobě připravovanou a do detailu propracovanou hororovou vizí. Vznikala již na počátku sedmdesátých let při studiu začínajícího režiséra na Americkém filmovém institutu. Je do jisté míry i avantgardně pojatou reflexí některých osobních prožitků autora, který se právě v té době učil zvládat otcovskou roli s vlastním postiženým dítětem, narozeným z problematického svazku (sama dcera Jennifer Lynchová se ve snímku objevuje v roli malé holčičky). Bizarní příběh o nešťastném tiskaři, který je postaven před okolnost, že mu jeho nevěrná snoubenka porodila slizkou, nemocnou a naříkající zrůdičku, je doprovázen neustále zneklidňujícími industriálními zvuky a ruchy. Hrůzné mystérium, v němž obraz dominuje nad úspornými dialogy i vlastním příběhem, lze vnímat jako trýznivou noční můru mladého muže, který se vyrovnává se zcela novou životní situací. Bezútěšnou depresivní atmosféru ještě podtrhuje černobílá kamera a záběry, pohroužené do hrozivých stínů. Ve filmu už nalezneme řadu postupů, jež pak Lynch plně využil v pozdějších dílech – obludné makrodetaily, bodavé přeexponování snových sekvencí, drásavá zvuková stopa s nedefinovatelnými ruchy a mnoho dalších znaků, které budou určovat Lynchovu kariéru. Lynchovou hvězdou v tomto unikátním snímku, určeném všem milovníkům netuctové kinematografie, je Jack Nance, kterého bude Lynch pravidelně obsazovat do svých vyšinutých děl i v následujících dvou dekádách (Duna, Modrý samet, Zběsilost v srdci, Lost Highway, seriál Městečko Twin Peaks).
