Bolo by takmer nemožné nájsť dvoch takých odlišných hrdinov, ako sú legendárny superšpión Lance Sterling a geniálny vynálezca Walter Beckett.
Agent Lance je sofistikovaný, elegantný a kultivovaný gentleman, ktorý si dokonale poradí v každej situácii. Walter vôbec nie je spoločenský ani dokonalý, on je totiž génius. V 15 rokoch vyštudoval náročnú univerzitu a v súčasnosti pracuje na tajných výskumných projektoch pre ešte tajnejšiu vládnu agentúru.
Nik by si nedokázal predstaviť týchto dvoch odlišných chlapov v jednom tíme. Nič však nie je nemožné, ak treba zachrániť svet, ktorý sa ocitol na pokraji katastrofy, keď ho začal ohrozovať najväčší z najväčších zloduchov – Keller Killian.
Walter vynašiel biodynamické maskovanie, ktoré umožňuje špiónom dokonale zmeniť svoj vzhľad a identitu. Ide taký dokonalý prevlek, že je to skôr prevtelenie. Pred novou misiou sa agent Lance potrebuje dokonale zamaskovať, ale Walter to s dokonalosťou preženie a Lancea premení na skutočné zviera - statočného divokého, majestátneho a zároveň dokonale nenápadného holuba. Je to brilantný nápad. Holuby sú všade, nikto si ich však nevšíma a navyše dokážu lietať. Od tejto chvíle musia Walter a Lance pracovať ako dokonalý tím, inak ich misia skrachuje a celý svet sa vďaka zloduchovi Killianovi ocitne v smrteľnom nebezpečenstve.
Superšpión Lance Sterling a vedec Walter Beckett sú úplne protikladné osobnosti. Lance je elegantný a kultivovaný gentleman, zatiaľ čo Walter je svojský génius. Čo však Waltrovi chýba v sociálnych zručnostiach, vynahradí mu jeho genialita a schopnosť konštruovať vynálezy, ktoré Lance často využíva na svojich akčných misiách.
Keď dôjde k nečakanému zvratu a civilizáciu ohrozuje šialený zloduch Keller Killian, Lance a Walter sa budú musiať naučiť spolupracovať, aby zachránili svet. Musia sa na seba spoľahnúť ako nikdy predtým. Nesúrodá dvojica sa bude musieť naučiť spolupracovať ako tím. Ak sa jej to nepodarí, celý svet sa ocitne vo veľkom ohrození.
