2018
Babička (SHIRLEY McLAINEOVÁ) rozpráva svojim dvom vnučkám rozprávku o malej morskej víle. V jej verzii rozprávania morskú princeznú podvedie čarodejník, ktorý jej ukradne dušu. Malá morská víla je nútená žiť ďaleko od svojho domova zotročená čarodejníkom na večné časy.
Keď dievčatká neveria, že príbeh je skutočný, začne im babička rozprávať o dievčati, ktoré sama dobre poznala a vie, že stretlo skutočnú morskú pannu. Sme v minulosti. Malá Elle (LORETO PERALTAOVÁ) má chorobu, ktorú nie je možné diagnostikovať ani liečiť. Jej mladý strýko Cam (WILLIAM MOSELEY) pracuje ako reportér a hľadá zázračný liek, ktorý by jej mohol pomôcť. Jeho šéf ho poverí pátraním po mužovi menom Locke (ARMANDO GUTIERREZ), ktorý cestuje s cirkusom a tvrdí, že má liečivú vodu morskej panny.
Cam a Elle navštívia cirkus v Mississippi a objavia morskú pannu uväznenú v sklenenej nádrži. Keď sa Cam vypytuje na účinky Lockovej morskej vody, zistí, že v skutočnosti nikdy nikoho nevyliečila zo žiadnej choroby. Záver je teda jasný - všetko je podvod. Cam a Elle sa však na prechádzke lesom znova stretnú s morskou pannou a v ich príbehu nastane zásadný zvrat...