2018
Malá čarodejnica má len 127 rokov, takže ju starší kolegovia považujú za dieťa. Napriek prísnemu zákazu pozoruje slávny sabat, ktorý sa koná počas Valpurginej noci na vzdialenej hore Brocken. Je však prezradená a dostane trest - do roka sa musí naučiť naspamäť veľkú knihu kúziel a potom sa rozhodne o jej osude. Dievča je odhodlané stať sa najlepšou z najlepších a s pomocou svojho hovoriaceho havrana Abraxasa sa okamžite pustí do práce. Spočiatku neochotne, ale s narastajúcou naliehavosťou zisťuje, že ju oveľa viac baví pomáhať ľuďom, než ich obťažovať nezmyselnými žartíkmi. Dospelé bosorky, najmä hlavná čarodejnica Bimbula, ju však začnú podozrievať z úmyselného konania dobra. Dobré skutky totiž nepovažujú za vhodné na to, aby sa čarodejnica stala majsterkou vo svojom remesle. Keď nakoniec prichádza čas skladať majstrovskú skúšku, malá čarodejnica stojí pred veľkou osobnou dilemou...
Len 127 rokov mladá čarodejnica chce vidieť slávny sabat, ktorý sa každoročne koná na vzdialenej hore. Jej spoločník, starý múdry havran Abraxas, ju od toho odhovára, ale malá čarodejnica ho nepočúva. Sleduje slávnosť ukrytá za kríkom, ale sa prezradí a hlavná čarodejnica Bimbula jej nariadi, že sa do roka musí stať zručnou a dobrou čarodejnicou. Dievča sa okamžite pustí do práce a začne sa vzdelávať. Keďže sa má stať dobrou čarodejnicou, koná pri výučbe len dobré skutky. Stará prísna bosorka Bimbula sa na to pozerá s nevôľou, a keď dievča použije kúzla, aby pomohla dvom deťom v piatok, kedy je čarovať prísne zakázané, pošle na ňu za trest mráz a víchricu. Ale aj zimu dokáže dievča využiť na dobrý účel a usporiada pre deti veselý karneval. A vtedy už prichádza čas ďalšieho sabatu bosoriek, na ktorom musí malá čarodejnica zložiť majstrovskú skúšku.
