2016, 123 min
Los Angeles – zima. Mia a Sebastián se střetnou v dopravní zácpě na losangeleské dálnici. Mladá žena chce být herečkou, ale zatím pracuje na baru v kavárně ve studiu Warner Bros. a marně dochází na konkurzy. Seb miluje jazz a rád by rozjel hudební klub, přičemž ten, který otevřel jako první, zkrachoval. Mia jde s kamarádkami za zábavou, ale vůbec jí to tam nebaví. Cestou domů se zastaví v malé restauraci, kde potkává Seba podruhé. Hraje tu na klavír, ale majitel ho právě v té chvíli vyhodí, protože hraje své skladby, a ne ty, které chce majitel. Seb se k Mie zachová neurvale, když ho osloví. Ani se za ní neotočí. Je jaro. Seb a Mia na sebe opět narazí na zahradní párty. Dají se spolu do hovoru, ve kterém si řeknou, že si nejsou sympatičtí, ale hezky si popovídají. On ji později vyhledá v kavárně a domluví si rande v kině Rialto. Poté spolu prožijí hezké chvíle v Griffithově hvězdárně. Nastane léto. Seb a Mia se milují. Ona na jeho popud píše monodrama, on přijímá nabídku kamaráda Keitha na post klávesáka v jeho kapele The Messengers a vyrazí s nimi na turné. Na podzim Mia zkouší své monodrama ve zkrachovalém Rialtu. Stýská se jí po Sebovi. Ten se nečekaně a nakrátko vrátí z úspěšné šňůry. Jenže místo romantické večeře, kterou připravil, se pohádají. Dívce vadí, že kvůli úspěšné kapele bude Seb pořád pryč a že ztrácí své ideály, své sny – otevřít hudební klub. Seb s tím nesouhlasí. Je rád, že má stálou práci a stálý příjem, a tak jí vyčte, že ho měla ráda jen jako zoufalce. Na premiéru jejího monodramatu Seb dorazí pozdě. Měl focení s kapelou, a tak přichází, až když je po všem. Diváků bylo málo, sotva deset, a Mia má pocit, že se ztrapnila. Tvrdí, že jako herečka už neprorazí, proto chce vše skončit….
