2011
Newyorčan Kyle Kingston (ALEX PETTYFER) má všetko, čo si len mladý muž môže želať – inteligenciu, príťažlivý vzhľad i peniaze, ale súčasne aj nepekné vlastnosti – zvyk ponižovať ostatných, nepríťažlivých spolužiakov. Jedného dňa však padne kosa na kameň. Kyle si za svoju poslednú obeť vyberie spolužiačku Kendru (MARY-KATE OLSENOVÁ), ktorú pozve na večierok a nepríjemne ju pred všetkými poníži a zosmiešni. Kendra však ovláda čiernu mágiu a rozhodne sa Kyleovi udeliť lekciu. Jej kliatba ho premení tak, že jeho vnútorné ja je vidieť aj zvonku. Kyleova pekná tvár sa zmení na obličaj netvora, jeho povrchní priatelia ho rýchlo opustia a bezcitný otec Rob (PETER KRAUSE) ho vláči po doktoroch a napokon radšej zavrie pred zrakmi ostatných v byte v Brooklyne. Kyleovým jediným riešením je prekliatie zlomiť, a preto musí nájsť osobu, ktorá ho bude nezištne milovať práve takého, aký je. Ak sa mu to nepodarí, musí sa so svojím novým ja zmieriť navždy. Jeho jedinou nádejou je nenápadná spolužiačka Lindy (VANESSA HUDGENSOVÁ), ktorú si odteraz nikdy nevšimol. Zachráni ju na ulici pred nebezpečným drogovým dílerom a vezme k sebe domov, aby ju ochraňoval. Dokáže Lindy, že láska nie je nikdy škaredá?
