2000, 97 min
Romantický a zároveň dobrodružný příběh z 15. století nás zavede hluboko do hor, kde v magickém sepětí s přírodou a dravými ptáky žije čtrnáctiletý Tomáš spolu s otcem, dědečkem a sestrou Agátou. Když otec nešťastnou náhodou zahyne, vypraví se Tomáš s dědou na hrad prosit o práci. Probíhají tu právě zásnuby Baladorovy dcery, půvabné Forminy a mladého šlechtice Osrika. Tomáš je sice o něco mladší, než Formina, ale narozeniny mají ve stejný den, takže je veselým a nespoutaným tancem k úžasu všech vznešených hostů společně oslaví. Tomáš pak pomůže k útěku z hradu neprávem obviněnému mladíkovi, čímž si vyslouží nenávist podlého a mstivého Ivera, hradního sokolníka. Chlapec před ním musí prchnout hluboko do hor. Zde se setkává s Vaganem, bývalým hlavním sokolníkem, kterého Iver kdysi lstí vyhnal z hradu. Mezi odvážným mužem a chlapcem vzniká pevné přátelství. Vagan Tomáše, obdarovaného schopností porozumět řeči zvířat, učí sokolnickému řemeslu...
