1959
František (MIROSLAV HORNÍČEK) je slobodný muž v najlepších rokoch, úspešný lekár a vedec, kolegami trochu zlomyseľne prezývaný doktor Faust, pretože je rovnaký ako povestný nositeľ tohto mena, a navyše sídli dome, odkiaľ vraj Johanna Fausta uniesol čert. František žije len vedou a je z toho taký vyčerpaný, že nevníma svet okolo seba.
Jedného dňa prednáša na tému víťazstvo vedy nad stredovekou vierou v diabla a medzi poslucháčmi si všimne krásne dievča (JANA HLAVÁČOVÁ), okolo ktorého sa šíri záhadná atmosféra. Od tej chvíle ju nešťastný doktor vidí všade, kam sa pozrie. Vidí však nie mladú a žiadostivú dievčinu, ale prešibanú Mefistofelu s jediným cieľom – získať právo na jeho dušu. Úplne nečakane sa mu zjavuje na ulici a v bezpečí pred ňou nie je ani v najprísnejšom súkromí svojho domova. Zmyslela si totiž, že bádateľa, ktorý sa vo svojom vnútri uzatvára pred svetom, zoznámi so skutočným životom. A tak sa František vydá s Mefistofelou na tajný výlet...
