1977
Mladý skladateľ Aleš Brabec je veľmi talentovaný, ale aj plachý a nebojácny. Jedna z jeho skladieb získa ocenenie na festivale v Českom Krumlove. Do Prahy ho pozve riaditeľ pražského Divadélka v suteréne Soukup. Potrebuje niekoľko nových piesní pre nadchádzajúce predstavenie. Čoskoro však vyjde najavo zvláštna vec: Aleš dokáže skladať len po tom, čo zažije šok. Soukup teda začne pre Aleša pripravovať desivé situácie, a čím ďalej, tým častejšie potrebuje nové piesne. Je len otázkou času, kedy sa plánované strašenie vymkne spod kontroly... Aleš Brabec (Luděk Sobota) je roztržitý, nesmelý, nie veľmi bystrý, ale zato talentovaný hudobný skladateľ žijúci v malom českom mestečku. Pracuje v miestnej Ľudovej škole umenia a chystá sa oženiť s priateľkou Alenkou. Jeho život však zmení víťazstvo na hudobnom festivale, kde jeho pieseň získa hlavnú cenu. Zoznámi sa s pôvabnou speváčkou Marcelou Malou (Helena Vondráčková), ktorá o neho prejaví záujem ako o muža, tak aj o umelca. Keď jeho Alenka zruší svadbu, Aleš sa rozhodne odísť s Marcelou do Prahy, kde dostane ponuku pracovať pre Divadlo v suteréne na novom hudobnom predstavení. Riaditeľ Soukup (Miloslav Šimek) potrebuje zložiť niekoľko pesničiek pre nový muzikál, a tak je ochotný vytvoriť Alešovi vhodnú atmosféru na skladanie piesní. V rozhodujúcej chvíli však Aleš zlyhá a stratí múzu. Soukupova manželka Jitka (Jaroslava Brousková) tvrdí, že Alešovou inšpiráciou je šok, čo aj dokáže na jeho predchádzajúcej tvorbe. Soukup s divadelným majstrom Čermákom (Vladimír Menšík) sa preto rozhodnú realizovať bizarný nápad, ako mu prinavrátiť inšpiráciu. Vytvoria mu správnu tvorivú atmosféru metódou inšpiratívnych šokov, ktoré mu všetci spoločne vymýšľajú a pripravujú. Nech sa však snažia akokoľvek, finálna pieseň stále chýba, a tak sa rozhodnú pre drsný tvorivý implus - snažia sa Aleša presvedčiť, že sa stal vrahom...