Setkáváme se opět s hlavním hrdinou Škyťákem, který vládne celému ostrovu Blp a rád létá s drakem Bezzubkou po okolí. Už dlouho je zamilovaný do své kamarádky Astrid, ta o tom ale zatím neví. Bezzubka se zase zamiluje do spanilé bílé dračice Bleskoběsky. Na ostrově obývaném Vikingy a draky ale začíná být trochu těsno. A pak se na něm ke všemu objeví obávaný lovec draků Kruťas, který hrozí, že ho celý vypálí, pokud mu Škyťák nevydá Bezzzubku. A tak se Škyťák rozhodne Blp opustit a hledat nový domov, bájný Utajený svět, o kterém slýchal od náčelníka Kliďase. Mezitím se ještě musí utkat s Kruťasem, aby osvobodil Bezzubku – málem ho to stojí život, ale zachrání ho Bleskoběska. Škyťák pochopí, že draci nebudou v lidském světě nikdy v bezpečí. Dojemně se s Bezzubkou rozloučí a všichni draci odlétají – směr Utajený svět. Škyťák a Astrid slaví svatbu. Po letech se Škyťák a Astrid už se dvěma dětmi vydávají draky navštívit a na volném moři se setkávají s Bezzubkou a Bleskoběskou, kteří mají tři malá dráčata. Draci žijí v klidu v Utajeném světě a Škyťák se zavazuje, že on a jeho lidé budou jejich tajemství vždycky střežit...