2019, 80 min
V Evropě je rok 1699 plný hrůz a temnoty, probíhají hony na čarodějnice a osmanský sultán, který shromáždil vojsko, vede krvavou válku. Turečtí zajatci v Německu se stávají otroky. Mladá vesničanka a bylinkářka Kateřina se prostřednictvím přítelkyně Anny seznamuje s Ferdinandem, zpupným synovcem místního vládce lorda Wilhelma, který ji chce násilím získat. Dívka se ale ubrání a mladý muž se stává jejím zavilým nepřítelem. Když jednoho dne uschne veškerá úroda, nevědomí vesničané to přiřknou Kateřininým kouzlům a prohlásí ji za čarodějnici. Je vyslýchána, krutě mučena a když se konečně pod nátlakem přizná, je odsouzena na hranici. Turecký zajatec Tahir, jemuž dal kněz křesťanské jméno Theodor a který sice naoko přijal víru, ale svou vlastní nikdy neodvrhl, pomůže dívce z vězení a společně utečou. Tahir je cestou zraněn a to jim zabraňuje v rychlejším postupu. Vojáci za nimi pustí psy, ale jeden z nich jakoby zázrakem poslechne Kateřinin tichý příkaz, aby je nechal být. V lese narazí dvojice na tuláka Karla, který slibuje, že vojákům nic neprozradí. Nakonec se uchýlí do jeho opuštěné chatrče a Kateřina vyléčí Tahirovu střelnou ránu. Mezi oběma mladými lidmi vzniká milostný vztah … Wilhelm mezitím dá vyhlásit, že za jakoukoli zprávu o uprchlé čarodějnici a Turkovi vypisuje odměnu 500 dolarů. Znovu se objevuje Karl, prý aby dvojici varoval před pronásledováním, protože teď budou mít v patách všechny vesničany. Ve skutečnosti za nimi vojáky přivedl on. Kateřina a Tahir jsou uvrženi do vězení a chystá se jejich společné upálení. Wilhelm Kateřině cynicky přizná, že on sám na žádné čarodějnice nevěří, ale že je vždy nutné mít po ruce něco děsivého, aby bylo možné udržet chátru v patřičných mezích. Když jsou milenci přivázáni ke kůlu a vzplane oheň, po nějaké chvíli začne sám od sebe ustupovat, plameny se zmenšují, zevlujícího davu se zmocní hrůza a lidé bezhlavě prchají. Střely, které vyjdou z mušket vojáků, se zázračně obrátí proti nim a zpupný lord Wilhelm zahyne sám v plamenech. Tahir se konečně bude moci vydat na cestu do své milované vlasti a nebude přitom sám …
