Hobit: Šmakova dračí poušť

Thorina Pavézu vyhledá v malém hostinci kouzelník Gandalf a přesvědčí ho, aby se ujal výpravy statečných trpaslíků k Osamělé hoře. V té teď sídlí hrozný drak Šmak, který zničil původní vlast trpaslíků a ukradl jim jejich poklady. Thorin se skutečně dá přesvědčit a společně s dalšími dvanácti trpaslíky, mezi kterými je i slavný Bilbo Pytlík, k hoře vyrazí. Čaroděj jim pomůže vstoupit do Temného lesa a zbavit se zla v podobě skřetů a kožoměnce, kteří je pronásledují. Kožoměnec jim nakonec dokonce pomůže uniknout před nájezdem hrozných skřetů, kteří touží po krvi trpaslíků. Čaroděj však skupinu opouští a k hoře se vydává sám. Thorin s trpaslíky jsou v lese napadeni hroznými pavouky, kterým se zprvu brání, ale nakonec jsou pavouci zahnáni lesními elfy. Ti ale trpaslíky zajmou a král elfů se pokusí s Thorinem dohodnout na spojenectví. Thorin, který si pamatuje zradu lesních elfů, však spojenectví odmítá. Ze zajetí trpaslíkům pomůže Bilbo Pytlík, jenž má u sebe kouzelný prsten, který mu propůjčuje neviditelnost. Bilbo své druhy osvobodí a oni prchají ze sídla elfů ve chvíli, kdy skřeti elfí sídlo napadnou. Elfům se však podaří ubránit. Jeden z trpaslíků byl ovšem skřety těžce zraněn a elfka Tauriel se mu vydává pomoci. Trpaslíci doputují za pomoci lidského pašeráka Barda do Jezerního města. Tady se elfové pokusí ukrást zbraně z městské zbrojnice. Jsou však při tom chyceni. Starosta města ale přistoupí na Thorinovu nabídku ohledně rozdělení pokladu, který má být v hoře, a trpaslíky pouští dál. Ve městě zůstávají pouze zraněný trpaslík a jeho dva druhové. Thorin a ostatní doputují k hoře a díky Bilbově chytrosti do ní vstoupí. Thorin posílá Bilba ukrást drakovi kouzelný kámen, který dle pověsti Thorin potřebuje, aby porazil zlo. Bilbo však neuspěje a probudí draka. Trpaslíkům nezbývá nic jiného než se se strašlivým drakem Šmakem utkat. V souboji na něj nalijí roztavené zlato a rozhněvaný drak z hory odlétá zničit Jezerní město. Také Gandalfovi se nevede nikterak dobře. Čaroděj vstoupí do pevnosti, ve které sídlí zlo, a je jedním ze skřetů poražen a uvězněn. Musí sledovat, jak se armády skřetů vydávají na pochod směrem k Osamělé hoře.