2015
V jednej z pevností zabudovaných vo veľkom vale, ktorý oddeľuje juh Británie od barbarského severu, žije mladý adept na rytiera Gareth. Tvrdo trénuje, aby mohol nosiť tento čestný titul. Kvôli jeho dobrému srdcu však rytiersku skúšku nezloží, najprv musí vybrať 100 zlatých ako daň od chudobných obyvateľov, čo je nemožné.
Príležitosť sa naskytne, keď do lesov na severe spadne horiaca guľa z nebies. S vidinou zlata a bohatstva sa Gareth vydá na miesto dopadu. Na mieste nájde draka a jeho zlaté vajcia, o ktoré má záujem aj krutý druidský čarodejník Brude. Pri ochrane vajec si Gareth získa dôveru draka, ktorý ho označí znamením Dračieho srdca. Čarodejník však draka začaruje. Spolu s barbarskou bojovníčkou a mladým druidom musí Gareth túto kliatbu zrušiť do prvého mesačného splnu.
V 9. storočí sa zišli mocní druidi, aby privítali hviezdu prichádzajúcu zo súhvezdia Draka. Jeden z nich, Brude (JONJO O’NEILL), veľmi túži po moci a tiež po boji s južnou stranou Británie. Ostatní s ním ale nesúhlasia, a tak ich povraždia. Jediný, kto unikne, je druidský učeň Lorne (JASSA AHLUWALIA).
Na južnej strane valu sa Gareth a skupina mladých vojakov chystajú na záverečnú skúšku, ak ju zložia, budú pasovaní za rytiera. Gareth je síce najlepší v boji, ale pri výbere daní nie je dosť dôrazný, nechce jednoduchých ľudí pripraviť o to posledné, čo ešte majú. Jeho veliteľ ho odmieta pasovať na rytiera a nariadi mu priniesť 100 zlatých, inak nech sa nevracia.
Tej noci zazrie Gareth padať meteorit do severných lesov, ktorý podľa povesti môže obsahovať bohatstvo. Ide ho hľadať, ale namiesto meteoru nájde draka s deviatimi vajcami. V tej chvíli na neho zaútočia Brudovi ľudia. Gareth je smrteľne zranený, ale aj napriek tomu zachráni jedno z vajec, ktoré by sa mohlo rozbiť. Drak ocení jeho snahu o záchranu vajca, a tak s ním zdieľa svoje srdce, čím mu zachráni život.
Medzi Garethom a drakom vznikne pevné puto, ktoré im môže pomôcť poraziť Bruda a ukončiť jeho hrôzovládu.
