Dračie srdce

Hlavným hrdinom príbehu, ktorý sa odohráva v desiatom storočí, je rytier Bowen (Dennis Quaid), ktorý vyznáva zásady starého rytierskeho kódexu z čias kráľa Artuša. Usiluje sa ho vštepiť ak svojmu mladému žiakovi, princovi Einonovi (David Thewlis).
Keď krutého kráľa Freynea (Peter Hric) zabijú pri vzbure sedliakov, stane sa Einon kráľom, sám však zostane po bitke ťažko ranený. Jeho matka vyhľadá draka a požiada ho o pomoc. Drak výmenou za sľub, že bude mladý kráľ vládnuť spravodlivo, obetuje na jeho záchranu polovicu svojho srdca. Mladík však prísahu nesplní a stane sa z neho krutý tyran.
Rytier Bowen je presvedčený, že zlo do kráľovho srdce zasial drak, a tak sa rozhodne pomstiť. O dvanásť rokov neskôr je z neho potulný drakobijec, ktorý za peniaze zabíja draky ohrozujúce dediny či mestá. Keď sa však konečne stretne s tým pravým, pustí sa s ním najskôr do dlhého nerozhodného boja a neskôr sa s ním zblíži. Pochopí totiž pravdu, že zlo pochádza z človeka.
Uzavrie s Dracom, ako draka nazval, dohodu, putujú spoločne a zarábajú si fingovanými zápasmi, keď Bowen predstiera, že oslobodzuje dedinu či mesto od zúrivého draka. Cestou dorazia až do dediny, kde sa zoznámia s mladou ženou Karou (Dina Meyerová), ktorej Einon zabil otca, a preto sa mu chce pomstiť a usiluje sa presvedčiť sedliakov, aby sa proti tyranovi vzbúrili.
Dievča ošetrí rytiera, ktorý sa poranil pri súboji s Einonom a snaží sa ho prehovoriť, aby sa spoločne s Dracom postavil do čela povstanie. Napokon Bowen súhlasí a spolu s Dracom, Karou a ostatnými vzbúrencami sa vydajú dobyť Einonov hrad...