2020, 93 min
Mladík Lukas žije se svými rodiči poklidným životem na venkově ve Valašském království. Jednoho dne je ale svědkem, jak jeho rodiče zabije skupina banditů, kteří si říkají Medvěd, Vlk, Had (žena) a Škorpion. Lukas, který se před vrahy ukryl, se vydává do města, aby zde požádal o pomoc krále Razvana. Ten ho ale odmítne. Má totiž svých starostí dost, království sužuje hladomor a on se bojí, že se poddaní proti němu vzbouří. Lukas tedy hledá pomoc v hostinci, kde se pokusí najmout námezdného žoldnéře Daria. Jejich jednání ale přeruší příchod králových vojáků. Ti se pokusí Daria zatknout, ten se ovšem brání. Lukasovi se podaří z hospody utéct a druhý den si u místního kováře obstará meč. Kovář mu také poradí, aby pomoc hledal u dračice Siveth. Ta žije v horách ve vyhnanství, kam odešla poté, co ji král Razvan označil za zrádkyni. Siveth mu totiž nepomohla a nepodělila se s ním o své srdce, když byl zraněný při pohraniční válce, která zemi postihla. Lukas skutečně Siveth najde. Dračice Siveth sice Lukasovi pomoc zprvu odmítne, nicméně se převtělí do bílého koně, kterého Lukas i se sedlem najde v lese. To se už k němu ale přidal Darius, jemuž se podařilo uniknout královým vojákům. Darius oznámí Lukasovi, že s ním bandity najde...
