1962, 105 min
Tři muži převlečení za slepce zabijí na Jamajce Johna Strangwayse, agenta MI6, a jeho sekretářku. M se rozhodne vyslat na místo svého nejlepšího agenta, Jamese Bonda, aby vyšetřil, co se stalo. Zjevně totiž nejde o „pouhou“ vraždu dvou lidí, ale případ se nějak dotýká ostrova Crab Key, kde žije tajemný vědec nazývaný Doktor No. Bond na to není sám, ale pomáhá mu ještě agent CIA Leiter, který má za úkol zjistit co způsobuje rádiové rušení, které má za následek vychylování amerických raket, které startují z Cape Canaveral, z jejich původního kurzu. Při prohlídce Strangwaysova domu spatří fotografii, na které je agent s jedním místním rybářem Quarrelem. Ukáže se, že Quarrel spolupracuje s agentem CIA Leiterem. Quarrel vypovídá, že se Strangwaysem tajně dopluli až na Crab Key a tam vzali nějaké vzorky kamenů. Ty pak dali k posouzení do laboratoře profesoru Dentovi. Crab Key je pro nezvané hosty nebezpečné místo. Majitel ostrova Dr. No má doslova armádu ochránců. Bond zajde za Dentem, ale ten tvrdí, že vzorky byly jen obyčejným pyritem, nejednalo se o žádný vzácný nález. Přesto pak Dent zajede za Dr. No, aby mu o Bondovi pověděl. Dr. No přikáže Dentovi, aby Bonda zabil jedovatým pavoukem. Dent ho nastraží Bondovi do postele, ale Bond má štěstí. Pavouk z jeho postele sleze a Bond ho zabije. Tento pokus o zabití Bonda později nepřežije ani Dent. Bondovi je to celé divné. Za pomoci Geigerova přístroje zkontroluje místo v Quarrelově lodi, kde vzorky ležely, a zjistí, že to místo vykazuje radioaktivitu. Bond se hodlá osobně přesvědčit o tom, co se na Crab Key vlastně děje. Quarrelovi se tam vůbec nechce jet. Tvrdí, že na ostrově žije drak, který chrlí oheň, ale nakonec souhlasí. K Bondově překvapení potkává na ostrově krásnou Honey Ryder, sběračku lastur a dceru vědce, kterého zřejmě nechal zabít Dr. No. Honey se společně s Bondem a Quarrelem dostanou až do bažiny kontaminované radiací a také na vlastní oči spatří takzvaného draka. Je to obrněné vozidlo, které chrlí oheň. Bohužel se o jejich přítomnosti dozví majitel ostrova a pošle na ně své muže. Quarrel to nepřežije a Bond a Honey jsou zajati. Nejprve podstoupí dekontaminaci a pak jsou pozváni k Doktoru No. Doktor No, který má místo rukou kovové protézy, vypráví Bondovi svůj příběh. Zdálo by se, že s takovým handicapem neměl v Číně, odkud pochází, šanci, ale vypracoval se a pak svému zaměstnavateli ukradl deset milionů dolarů a zmizel. Dnes je členem Spectra. Je to speciální oddíl pro boj s inteligencí, pro terorismus, pomstu a vydírání. Což jsou čtyři základní kameny moci v čele s největšími mozky světa a hodlá narušit start rakety z Cape Canaveral a za pomoci své jaderné základny hodlá Dr. No ovládnout západní i východní mocnosti.
