1971, 150 min
Agent 007 James Bond konečně zabije zločince Blofelda a jeho mise je úspěšně dokončena. Jeho novým cílem jsou pašeráci diamantů. Diamanty jsou těženy v jižní Africe, kde pašeráctví v poslední době vzrostlo, drahé kameny nejsou ani na černém trhu, protože je někdo s vyšším cílem někde shromažďuje. Agent má za úkol najít toho, kdo má diamanty u sebe, a zjistit, co s nimi chce udělat. James Bond vyrazí do Holandska a vydává se za Petra Franksa, který má za úkol převézt diamanty. Bond je za doprovodu krásné Tiffany Casové doveze na místo určení v Los Angeles, kde se ho pokusí upálit v pohřebním ústavu. On však pravé diamanty ukryl a jejich místo zná jen on. Diamanty jsou v jižní Africe dolovány, pracovníci je za úplatek nosí zubnímu lékaři, dalším článkem je stará paní v Amsterdamu, která je předává Tiffany a Petru Franksi v Holandsku. Všichni, kteří splnili svůj úkol, byli zabiti dvojicí Kiddem a Wintem. James se vydává do kabaretu, kde pracuje další článek pašeráckého řetězce, který byl už také zavražděn. Na pokoji v hotelu už Jamese čeká Tiffany a chce vědět, kde diamanty jsou. Bond ji pozve do cirkusu, díky čemuž místo ní zavraždí jinou ženu. Spolu pak sledují muže, který přebral zásilku diamantů. Je to Bart Saxby, který je pravou rukou boháče Willard Whyta. Zásilku převezme profesor Metz, se kterým se Bond nepozorovaně dostane do výzkumné vládní základny. Bond se vrátí do hotelu Whyta a dostane se až k šéfovi. K jeho překvapení v křesle sedí zločinec Blofeld, s dalším dvojníkem, který se přes telefon vydává za Willarda Whyta. Bond zastřelí toho nepravého, Wint a Kidd nechají omámeného Bonda zapustit v potrubí do země. Bond se dostane ven a zjistí, kde je Willard Whyte. Bond s dalšími agenty ho přivezou z jeho letního sídla a dojde jim, co Blofeld chystá…
