Pohádka ČR (1978). Potulný student se chce zachránit před trestem a ,,dobrovolně" se přihlásí jako stráž princezny Adrieny. Netuší, že princezna je v moci kouzelníka, který si připravuje omlazovací elixír z krve devíti lidských srdcí. Pohádkový příběh byl natáčen souběžně s filmem Panna a netvor ve společných základních dekoracích. Premiéra: duben 1979. Výtvarná spolupráce a titulky: Jan a Eva Švankmajerovi.