1987, 124 min
MI6 organizuje zkušební výcvik agentů, jde jen o cvičení, přesto kdosi několik agentů zlikviduje a u jejich těla nechá vzkaz: „Smrt špionům“. Generál Georgij Koskov je předním stratégem KGB a zároveň spolupracuje s Brity. Vypadá to, že je odhalen a jde mu o život. MI6 se dozvídá, že se na něj chystá odstřelovač na koncertě v Bratislavě. James Bond dostává za úkol odstřelovače zlikvidovat a Koskova bezpečně dopravit do Vídně pomocí speciální skříňky, která Koskova dopraví přes hranici v plynovodu, a z Rakouska je pak letadlem dopraven do Británie. Bond si všimne, že odstřelovačem je žena, cellistka filharmonie, Kara Milová. Bond se rozhodne, že ji nezabije, jen jí lehce zraní ruku. Koskov informuje MI6, že za smrtí špionů stojí nový šéf KGB generál Leonid Puškin, a ten, jak se zdá, stojí i za únosem Koskova z britského úkrytu. Bond je vyslán na misi – musí se vydat za Puškinem do Tangeru a pomstít se za smrt britských agentů a také zvýšení napětí ve vztazích mezi východem a západem. Cestou do Tangeru se ještě zastaví na skok v Bratislavě, aby vyhledal cellistku Karu Milovou. Přichází na to, že Kara je Koskovovou přítelkyní a střílela na něj slepými náboji. Celé to bylo jen fingované. Bond předstírá, že je Koskovovým přítelem, a přesvědčí Karu, aby s ním za dramatického pronásledování uprchla do Vídně, aby se s Koskovem zase mohla setkat.
