2019
Dina (REBECCA EMILIE SATTRUPOVÁ), dcéra čarodejnice, zdedila po matke nadprirodzené schopnosti. Má mocný dar pozrieť sa človeku priamo do duše a vyvolať v ňom pocit hanby za svoje najhoršie činy.
Po predchádzajúcich udalostiach, kedy jej matku obvinili zo zločinov a obe ich zajal zlovoľný vládca Drakan (MIKKEL ARNDT), Dina žije na úteku kočovným životom. So svojou rodinou utiekla do hôr a plánuje pomstu Drakanovi, ktorý sa zmocnil vlády v Dunarku.
Jedného dňa stretne tajomného muža, ktorý tvrdí, že je jej otcom - a nie je to nikto iný než mocný čarodejník Sezuan (DEJAN CUKIC), ktorý vládne čiernou mágiou a dokáže prinútiť ľudí, aby uverili lži a videli veci inak, než v skutočnosti sú.
Melussina (AGNES KITTELSENOVÁ) varuje Dinu, aby ho nepočúvala ani nenasledovala, ale Dinu nemožno krotiť.
Dina sa musí vyrovnať s tým, že aj ona zdedila túto desivú schopnosť manipulovať ľuďmi, ale zároveň musí s otcom spolupracovať, aj keď sa ho bojí a vôbec mu nedôveruje. Spoločne sa vydávajú na nebezpečnú cestu s cieľom zachrániť a oslobodiť Dininho brata Davina (ALLAN HYDE) a jeho priateľa Nica, v skutočnosti princa Nicodemusa Ravensa (JACOB OFTEBRO), ktorých Drakan uväznil v Sagisborgu.