1997, 138 min
Mladý úspěšný právník Kevin Lomax obhajuje v rodném Gainsville učitele Gettyse obviněného ze sexuálního obtěžování své žačky Barbary. Přestože během přelíčení zjistí, že učitel je opravdu vinen, podaří se mu napadnout výpověď oběti a dosáhnout osvobozujícího rozsudku. Krátce poté dostane nabídku pracovat pro významnou firmu v New Yorku. S manželkou Mary Ann se nastěhuje do přepychového domu, kde bydlí ti nejlepší zaměstnanci firmy, včetně jejího majitele Johna Miltona. Zdánlivé štěstí se však velmi rychle začne kalit a kolem manželů se začínají dít stále děsivější věci. Kevin dostane svůj první případ, černocha Moyeze obviněného z porušování hygienických předpisů poté co byl přistižen při rituálním zabíjení zvířat, jeho žena Mary Ann začíná zařizovat jejich velký byt. A zatímco Kevin se stane svědkem toho, jak se naplní Moyezovo prokletí a soudce ztratí hlas, Mary Ann začne mít podivné vidiny démonů, v něž se na krátké okamžiky mění zaměstnanci firmy nebo jejich manželky. Dosud láskyplný a bezchybný vztah dostává trhliny. Když dostane Kevin přidělen případ bohatého podnikatele Cullena obviněného z vraždy manželky, syna a služebné, začne mu žena vyčítat, že se jí pro samou práci vůbec nevěnuje. Také Kevinova matka, která přijela do New Yorku na návštěvu pochopí, že v manželství to nefunguje a varuje syna před Miltonem. Vidiny Mary Ann jsou stále děsivější, nepohodlní lidé okolo firmy umírají. Přestože byl Milton během přelíčení s Cullenem stále v soudní síni, tvrdí Mary Ann, že ji právě v tu dobu znásilnil a krátce poté, co ji poraněnou odveze do nemocnice, se žena přímo před jeho očima zabije. Je to ve skutečnosti sám Ďábel, který se s pomocí Kevina blíží ke svému cíli - ovládnutí světa.
