1977
Francúzsky vedec Claude (François Truffaut ) so svojim tlmočníkom, kartografom Davidom, objaví letku vojenských lietadiel, ktorá zmizla pred tromi desaťročiami. Lietadlá nie sú poškodené, fungujú, ale po pilotoch nie je ani stopy. Starý muž, ktorý bol jediným svedkom, tvrdí, že v noci vyšlo slnko a spievalo mu. Čoskoro potom sa v púšti Gobi objaví nezvestná grécka loď Cotopaxi. V Indianapolis sa zase krátko potom na riadiacej veži podarí zachytiť hovor dvoch pilotov civilných lietadiel o zjavení UFO. Štát Indiana je postihnutý masívnymi výpadkami prúdu, a tak je do práce povolaný aj technik Roy (Richard Dreyfuss). Práve on na opustenej ceste zažije stretnutie s UFO. Začne ho vo vozidle prenasledovať a spolu s ním tak robí aj polícia, ale kozmická loď mizne na nočnej oblohe. Roy je UFO fascinovaný a stáva sa stále viac posadnutým obrazmi, ktoré sa mu v mysli stále objavujú. Vidí horu a neznáma sila ho núti ju neustále z niečoho modelovať.
