Félicie, osiřelá dívka, která sní o tom, že se stane baletkou, utíká se svým nejlepším přítelem a mladým vynálezcem Victorem, z venkovského sirotčince v Bretani. Dostávají se do Paříže, ale brzy se musí rozdělit. Victor se stane kancelářským pomocníkem v dílně Gustava Eiffela, zatímco Félicie si nachází cestu do Pařížské opery. Tam ji stráž chytí, ale záchrana přijde od tajemné kulhající uklízečky Odette. Tuto ženu Félicie přemluví, aby u ní mohla zůstat, než si sama něco najde. Odette pracuje jak pro operu, tak pro krutou a panovačnou Régine Le Hautovou, bohatou majitelku restaurace. Zatímco Félicie pomáhá Odette uklízet, špehuje Regininu dceru Camille, která cvičí balet. Camille to zjistí, dívku urazí ji a vyhodí její drahocennou hrací skříňku z okna. Ta se rozbije. Když jej Félicie nese Victorovi na opravu, potká pošťáka, který přináší dopis z Opery. Camille byla přijata do slavné školy baletu Pařížské opery. Je to především díky matčinou tlakům a známostem. V hněvu nad rozbitým strojkem, Félicie převezme dopis a rozhodne se vydávat za Camillinu, aby se dostala do školy a splnila si tak svůj sen. To se jí také podaří. Když Odette zjistí, jaký podvod Félicie provedla, rozhodne se před Le Hautovou mlčet a podpoří malou dívku. Stává se její mentorkou a začne jí trénovat, protože mezi školními baletkami je nejhorší. Mérante, náročný školní choreograf, oznamuje, že jedna z dívek ze třídy bude vybrána, aby tančila roli Clary v představení Louskáček. Každý den propustí nejhorší žákyni ze třídy. Díky Odette, o které zjistí, že je bývalá balerína, se Félicie každým dnem zlepšuje, podaří se jí roli získat...
