2017, 104 min
Listopad 1989. Komunismus se hroutí a brzy s ním padne i Berlínská zeď. Několik dní před jejím pádem, je agent MI6 James Gascoigne zastřelen agentem KGB Jurijem Bakhtinem, který mu ukradne Seznam, mikrofilm ukrytý v Gascoigneových náramkových hodinkách, obsahující jména všech agentů tajných služeb, působících v Berlíně. O deset dní později je Lorraine Broughtonová, špičková špiónka MI6 přivedena na centrálu, aby informovala výkonného ředitele MI6 Erica Graye a agent a CIA Emmetta Kurzfelda o své právě dokončené misi v Berlíně. Den po Gascoigneově smrti je Lorraine vyslána do Západního Berlína, aby získala Seznam. Má si dát pozor na Satchela, dvojitého agenta KGB, který byl pro MI6 roky problémem. Po příjezdu je přepadena agenty KGB, kteří se vydávají za její vlastní tým MI6. Dokáže jim však uniknout a setkává se se svým skutečným místním kontaktem z MI6, Davidem Percivalem, který ji měl vyzvednout. Percival je závislý na bohémském životním stylu, který vede na obou stranách berlínské zdi, a nesnáší implikovaný dohled z Londýna. Zdá se, že s ní nechce spolupracovat. Lorraine hledá Gascoignově bytě a objeví fotku jeho a Percivala. Je divné, že Percival tvrdil, že ho nezná. Při pátrání v bytě je vyrušena příchodem policie a musí se probít ven. Lorraine poté navštíví restauraci, kde se údajně schází agenti KGB a potkává se s Bremovychem, ředitelem buňky KGB v Berlíně. Oba moc dobře vědí, kdo je ten druhý zač, ale než si stačí promluvit, objevuje se Delphine Lasalle, začínající francouzská agentka. Snaží se o sblíženi s Lorraine...
