1990
Ulice New Yorku sú zamorené bezohľadnými gangstrami, ktorí unášajú ľudí, zabíjajú ich a vyberajú im vnútorné orgány, ktoré potom so ziskom predávajú. Hrdina príbehu Josh Baker (Eric Roberts), ktorý sa živí kreslením komiksov, jedného dňa stretne na ulici ženu svojich snov. Počas rozhovoru však Cheryl (Janine Turner) skolabuje. Na miesto príde sanitka a odvezie ju do nemocnice, kam však nikdy nedorazí. Keď chce Josh na druhý deň Cheryl v nemocnici navštíviť, dozvie sa, že tam nikoho nepriviezli. Ani ostatné nemocnice o nej nič nevedia. Josh nadobúda pevné presvedčenie, že niečo nie je v poriadku. Policajný dôstojník Spencer (James Earl Jones), s ktorým Josh hovorí o svojich podozreniach, však verí viac vo výtvarníkovu bujnú fantáziu než v záhadnú sanitku. Našťastie nájde viac pochopenia u policajtky Sandry Malloyovej (Megan Gallagher), ktorá mu sľúbi, že sa na prípad pozrie. Josh nakreslí portrét nezvestnej ženy, rozmnoží ho a jeho kópie rozdáva na ulici. Pritom sa mu podarí stretnúť s jej spolubývajúcou. Keď aj ona zmizne, Josh dostane strach.
