1977
Vašek veľmi túži po otcovi. Podľa rozprávania jeho matky Anny, úspešnej baletky, stratil otca počas výstupu na Annapurnu, keď bol ešte v matkinom brušku. Preto neúnavne, ale neúspešne hľadá ženíchov. Keď sa mu to nepodarí, skúša to so psami. Anna cez deň trénuje a skúša a väčšinu večerov trávi v divadle. Vašek je často sám a osamelý. Mama nakoniec uzná, že s ním potrebuje tráviť viac času, a napriek všetkým pracovným prekážkam si vezme v divadle dovolenku a odíde s Vaškom do hôr. Tu nečakane stretáva svoju dávnu lásku, náčelníka horskej služby a horolezca Luboša. Keď ju odvolajú do Prahy na predstavenie, Luboš sa ponúkne, že sa o chlapca postará v horách. Anna nemá na výber a musí súhlasiť, aby nepokazila synovi dovolenku. Po niekoľkých spoločných dňoch sa Vašek si Luboša veľmi obľúbi. Netuší, že muž, ktorého si vybral za svojho otca, ním skutočne je.