Černošský fotograf Chris Washington se připravuje na první setkání s rodinou své bělošské přítelkyně Rose Armitage. Po příjezdu se seznámí s Roseiným bratrem Jeremym, otcem Deanem, který pracuje jako neurochirurg, a matkou Missy, která je hypnoterapeutka. Už od začátku ale Chris poslouchá neustálé podivné komentáře na adresu černošské rasy. Zvláštní je i chování černošské hospodyně Georginy a zahradníka Waltera, také černocha. Missy na Chrise naléhá, aby podstoupil hypnoterapii, která by ho zbavila závislosti na kouření. Chris nakonec hypnózu podstoupí. V hypnotickém stavu se obviňuje ze smrti své matky v době, kdy byl ještě dítě, a propadá se do jakési prázdnoty. Další den přijíždí do rezidence Armitageových spousta bohatých bělochů. Vyjadřují obdiv ke Chrisově postavě a k černochům vůbec. Chris mezi nimi objeví i jednoho mladého černocha Logana Kinga, který se chová velmi podivně a doprovází mnohem starší bělošku. Chris volá svému kamarádovi Rodu Williamsovi a popisuje, jaké věci zažívá. Chris nenápadně vyfotí Logana, ale když fotoaparát bleskne, Logan dostane hysterický záchvat a křičí na Chrise. Po tomto incidentu Chris přesvědčí Rose, aby spolu odjeli. Mezitím Dean pořádá aukci, kde hlavní cenou je Chris….
