Waldemar Matuška ve svém cyklickém pořadu tentokrát vyzkouší různé nástroje od banja po housle. Jeho hostem je herec Městských divadel pražských Viktor Preiss, který i zazpívá. Další host Otakar Brousek z Vinohradského divadla spolu s Matuškou uvádí scénku z Žebrácké opery, která nemůže končit jinak, než společným zpěvem písně z muzikálu – Kanonýrská a ještě přidají společný duet Buď rád. A samozřejmě nechybí písně – W. Matuška zazpívá svou slavnou píseň Kladivo, K.T.O. přidá Zrádné banjo, O. Blechová Hrajte dál...
