2010
Hrdinovia, ktorí sa neživia krvou, starnú. Maturita a termín Bellinej premeny na upírku sa blíži. Prchký a vznetlivý vlkolak Jacob z kmeňa Kvileutov si stále viac uvedomuje svoju lásku k nej, upír Edward žiarli a dievča vie, že oboch miluje, aj keď upíra väčšmi. Preto naozaj túži po tom, aby ju premenil. On však tvrdošijne trvá na riadnom sobáši. A keďže má vzhľadom na svoje korene starosvetské myslenie, odmieta pred svadbou sex a odoláva jej zvádzaniu.
Aby toho nebolo málo, k mestečku Forks sa od Seattlu blíži armáda krvilačných a krutých novorodených upírov, ktorú vybudoval poskok Riley (XAVIER SAMUEL) na rozkaz Bellinej nepriateľky, upírky Victorie (BRYCE DALLAS HOWARDOVÁ). Hoci vlkolaci a upíri v mestečku Forks sú odvekými nepriateľmi, obaja rody majú rady Bellu, a tak sa dohodnú na jej spoločnej obrane.
