Druhý díl trilogie zachycuje pro oba herce a autory šťastné tvůrčí období. Jiří Voskovec začíná v Americe hrát po boku velkých hvězd (R. Burton, E. Taylorová, J. Gielgud), a to jak ve filmu a televizi, tak na divadle, Jan Werich píše Fimfárum, hraje v řadě televizních filmů (Kočár nejsvětější svátosti, Magnetické vlny léčí atd.) a září v Jasného filmu Až přijde kocour. Oba si také prožívají setkání se Shakespearem. Jiří Voskovec hraje v Hamletovi a Jan Werich píše své Falstaffovo babí léto. Co se týká soukromí – Voskovec se potkává se svou poslední ženou Christine. Dochází ovšem i na nelehké chvíle, Werich prodělává léčbu rakoviny.
