Ve třetím díle seriálu se Roman Zach vydá na sever Arménie po hedvábné stezce. Objeví zachovalý karavanseráj – hostinec u cesty, který původně sloužil k zotavování karavan – a nádherné výhledy do Arménské vysočiny. Pokračuje k jezeru Sevan, kterému se tu říká arménské moře. Tady se naučí od místních žen číst příběhy vyryté do prastarých náhrobních kamenů na hřbitově v Noratusu. Nasaje atmosféru pobřeží a vydá se i na loď, z níž zkusí rybařit. V klášteře Sevananank na ostrohu nad vodní plochou se slouží mše, které se Roman zúčastní. Silné emoce potom zklidní koupelí ve studené vodě jezera a pokračuje do horského města Dilijan, kde se právě koná festival. Po zastávce u místních umělců podnikne dlouhou pěší tůru do dalšího významného kláštera Goshavank. Cestou zpět si stopne starou Ladu, která vyvolá jeho nostalgické vzpomínky na dětství. Třetí díl a zároveň arménskou část cesty zakončí Roman náročným výšlapem na nejvyšší horu Arménie – Aragac, který je pro něj důležitou zkouškou psychických i fyzických sil.
