Rajzfilm. Kag, a rókapapa vadászni indul, de legéletrevalóbb csemetéje utána szökik. A hazazavart Vuk útközben ismerkedik az erdővel és lakóival, és vadászik is, mert a vérében van. Mire hajnalban hazatér, a rókabarlangot üresen találja.