Král Hyperion hledá bájný luk Epirus, se kterým je možné vypustit na svobodu Titány, kteří jsou vězněni hluboko v hoře Tartaros. K získání luku mu mohou pomoci vize panenské věštkyně z kláštera Sybelia. Hyperion klášter přepadne, ale věštkyni se podaří uprchnout... Mezitím na poloostrově Kolpos vyrůstá mladík Théseus. Žije se svou matkou, která by ráda, aby se oženil. Bojovat a zacházet se zbraněmi ho učí starý moudrý učitel, za kterým Théseus chodí každý den do nedaleké jeskyně. Do jejich vesnice jednoho večera přijdou vojáci a oznámí, že se král Hyperion zmocnil kláštera a pokračuje v tažení, všichni musejí v zájmu vlastního bezpečí odejít k hoře Tartaros. Théseus chce s matkou odejít také, pohádá se však s jedním z vesničanů, který chce, aby odešli až ráno po všech ostatních, protože je rolník a k tomu nemanželský syn. Nazve Thésea bastardem a poperou se. Do hádky se vloží vojáci, Théseus zajme jednoho z nich a tím si od velitele vynutí slib, že skupinu, která jde až ráno, ochrání. Velitel propustí Lisandra – vojáka, kterého Théseus zajal, a nabídne Théseovi, aby se přidal k armádě. Ten však odmítne. Lisandros v noci zabije několik svých bývalých druhů-vojáků a odejde k Hyperionovi. Théseův učitel se v noci promění v boha Dia a navštíví v jeskyni svou dceru Athénu. Mluví spolu o tom, že jediný, kdo může vést lidi v boji proti Hyperionovi, je právě Théseus...
