2019
Nové spory zvýšia k napätie v Oceanside, zatiaľ čo obyvatelia Alexandrie sa vydávajú na riskantnú misiu.
Dante ako Alfin špión odoláva po odhalení všetkým výsluchom. V cele ho navštívi Gabriel a pomstí sa mu. Aaron sa na hraniciach stretáva so záhadným dievčaťom. Skupine, v ktorej sú Michonne a Judy, pomáha neznámy cudzinec, ktorého zastavia na pobreží. Cudzinec prezradí Michonne informácie o ukrytých zásobách. Darylova skupina vystopovala Alfu, ale tá ich zaviedla do pasce.
Rosita ide za Siddiqom, ale dvere jej otvorí Dante a Rosita vie, že niečo nie je v poriadku. Dante sa ju pokúsi zabiť, ale ona ho premôže. Medzitým sa Siddiq premenil na mŕtvolu a ide po dieťati, takže Rosita ho bodne nožom a zabije. Gamma povie Aaronovi, že je tetou dieťaťa, ktoré zachránila z Hilltopu. Dokonca si pred ním zloží kožnú masku. Dante sa prizná, že zabil Siddiqa. Potom všetkým povie, že je špiónom Šepkárov a snažil sa ich psychicky ničiť, aby boli paranoidní a robili zlé rozhodnutia. Gamma prezradí Aaronovi, kde má Alfa svoje stádo. Na oplátku však chce vidieť svojho synovca. Michonne, Judith a Luke narazia na starú knižnicu. Vnútri však na Luka zaútočia dvaja mŕtvi muži. Neznámy muž mu však zachráni život a utečie. Michonne im potom povie, že Siddiq zomrel. Odchádzajú do Oceanside, kde sa objaví muž, ktorý zachránil Luka pred mŕtvymi mužmi. Volá sa Virgil. Pokúsil sa ukradnúť nejaké veci v Oceanside. Michonne sa však neskôr prizná, že si chcel len vziať nejaké zásoby a potom sa vrátiť k rodine. Žije na ostrove vzdialenom dva dni cesty. Gabriel ide za Dantem do jeho cely a dobodá ho na smrť. Carol, Daryl, Aaron, Magna a niekoľko ďalších z Alexandrie sa vydali zničiť Alfino stádo. Keď však dorazia na miesto, ktoré im Gama poradila, mŕtvi tam nie sú. Michonne sa rozhodne pustiť Virgila, ak im dá zbrane, ktoré má na ostrove. Mohli by ich použiť na porazenie hordy Alfa. Preto s ním odchádza na ostrov. Keď sa Carol, Daryl a ich skupina prechádzajú lesom, Carol zbadá Alfu. Beží za ňou a všetci ostatní sa ju snažia zastaviť. Padnú však do pasce v jaskyni bez možnosti úniku a s mŕtvymi všade okolo.
